今天看到一则新闻说是全美国最的芯片代工制造商格芯CEO柯婓德在参加东南亚半导体展线上发表会时表示，云手机将逐渐成为主流的手机。所谓云手机，未来8到10年，就是将云计算运用于终端服务，全球芯片行业需要将产能提高一倍，基于端云一体虚拟化技术，以解决芯片短缺、供应链安全等问题。
而与之相对的芯片行业的现状则是美国最的芯片制造商英伟达的最新业绩超过市场预期，弹性适配用户个性化需求，尽管该公司称芯片供应将继续吃紧，释放手机本身硬件资源，但依然给出了乐观的预测。 但面临同样问题的思科对本财年的利润预测不瘟不火，随需加载海量云上应用的一种手机形态。早在十年前，称利润受到零件成本上升和疫情出现的供应链挑战的挤压。
韭消看到这些新闻，阿里巴巴就提出过云手机的概念，认为芯片行业作为暴利行业，但因为网络无法匹配需求，如果能加产能，影响了用户体验，无例外必然能获得极高的利润，而没有发展起来。而今，对自己公司股价上涨起到很好的推动作用。但说的容易做到难，如果想加芯片行业产能，并不是只靠增加几个工厂，加几条流水线就行的。
从产业链角度来看，上游原材料价格上涨、半导体设备供应不足、全球芯片产能下降、下游需求旺盛、芯片囤积潮等众多原因，综合导致了这场全球“芯片荒”。材料涨价加供应紧缺，许多企业面临巨挑战。
可见芯片行业即使前景很好，但是原材料的限制，半导体设备的不足，很程度遏制了该行业的发展。并不是一个行业有前景，有需求，就能推动未来股价稳定上涨的。正如央媒近期的热评：“缺芯不是炒芯的理由，与去年上半年相比，目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍，而且依然“一芯难求”。分经销商恶意涨价，引发市场价格混战，加剧市场恐慌情绪。在一些人眼中，“炒芯”似乎是“缺芯”的必然产物，但是当更多拿不到芯片的汽车企业扛不住，停产了甚至倒闭了，最终伤害的又是谁？”
可见操作芯片股虽然是潮，但即使是A股芯片相关股票涨幅很，但是很程度上也是享受了“芯慌”带来的福利，幅的涨价带来的极高的利润，但韭消认为这样的利润增涨也是不能长久的，原材料的涨价，政策的调控都可能让利润无法保持到这么高。
反而是芯片行业中的上游产业，韭消比较看好，毕竟要解决芯片荒，肯定要从上游做起，而想要解决芯片荒问题，必然是对上游行业力扶持。因此韭消也例举出一些芯片原材料的公司给家参考：
芯片材料概念股一览
1、鼎龙股份（300054）：2017年12月19日消息，鼎龙股份CMP抛光垫已进入客户供应体系，据了解，CMP抛光垫是晶圆制造的关键材料，较为广泛地应用于集成电路芯片、蓝宝石芯片等加工领域。
2、江化微（603078）：公司G3等级、过氧化氢、异丙醇、低张力二氧化硅蚀刻液、钛蚀刻液成功进入国内6寸晶圆、8寸先进封装凸块芯片生产线，实现进口替代。
3、三安光电（600703）：三安光电在LED芯片领域已经领先多年的优势，近年来又意图在化合物半导体集成电路芯片打开新的发展空间。除了在Mini LED和Micro LED等方面加投入，继续巩固自身LED龙头地位，三安光电在强化自己化合物半导体集成电路领军企业的优势方面同样意图明显。为了迎接即将到来的5G、物联网时代，三安光电已经手笔开始了抢先布。
4、雅克科技（002409）：2017年10月18日晚发布公告称，公司拟以发行股份的方式，收购成都科美特特种气体有限公司90%股权、江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称江苏先科）84.825%股权，交易总对价为24.67亿元。
5、康强电子（002119）：公司主营半导体封装材料行业。公司是我国规模最引线框架生产企业，有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线，连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。
6、兴森科技（002436）：兴森科技是华为样板核心供应商，其投资的华荣科技是华为网通产品核心EMS供应商。
7、上海新阳（300236）：在传统封装领域，公司市场地位稳固，晶圆划片刀产品也开始逐步放量，已经实现盈利；在半导体制造领域，晶圆化学品持续放量继续保持高速增长，公司晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户。
8、江丰电子（300666）：公司是国内最的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。。公司主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，这些产品主要应用于超规模集成电路芯片、液晶面板、薄膜太阳能电池制造的物理气相沉积（PVD）工艺，用于制备电子薄膜材料。
9、有研新材（600206）：公司旗下的有研亿金是国内规模最的高纯金属溅射靶材制造企业。
10、北方华创（002371）：公司从事基础电子产品的研发、生产、销售，主要产品为规模集成电路制造设备、混成电路及电子元件。
11、晶盛机电（300316）：公司是一家国内领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。主营产品为全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、蓝宝石晶体炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED器件检测分选装备、LED灯具自动化生产线等。公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等具有较好市场前景的新兴产业。
最后韭消想说的是，如果看好一个行业，想入手该行业的股票，也不妨多关注与之相关的上下游行业，上下游的公司有时候会比本行业更吃香。正如芯片行业，韭消就认为，哪怕现在芯片因为芯片荒的缘故不少上市公司能获得暴利，但长久来说，最的受益者则是手握原材料的那些企业。因此相比芯片行业本身，韭消更看到的是这些原材料公司。最后也希望家多多关注支持韭消，谢谢！
